大蒜库存创近年新高，长期面临下行风险

2025年9月18日，全国冷库大蒜库存达到530万吨，同比增加20%，创下近年来同期历史新高。10月1日数据显示库存有所下降，至493万吨。

根据农业农村部2025年9月最新发布的数据，2025年国内大蒜产量预计达到1592万吨，较年初预测值增加143万吨，同比增幅达10.3%。北方主产区（山东、河南、江苏）种植面积同比增加9.0%，总产量达925万吨，同比增幅21.4%。得益于春季光温条件适宜和灌溉设施完善，山东、河南等地大蒜单产提升至1.34吨/亩，较年初预测值提高0.12吨。例如，江苏徐州产区优品蒜（横径≥6.5cm）占比超过60%，蒜头单重显著增加。

从价格表现看，今年大蒜地头价呈现“前高后低”的特点。1-2月地头均价达9.23元/公斤，为近五年同期最高，但随着5月新蒜集中上市，价格迅速回落，月末较月初下降31.8%。6-8月入库期间，价格虽有小幅回升，6月均价每公斤5.04元，7月、8月分别涨至5.08元、5.40元，但同比跌幅均超过20%，反映出市场供应充足对价格的压制作用。产区价格分化明显，山东金乡库蒜价格维持在2.63-2.86元/斤，而河南杞县、中牟受阴雨影响，蒜米料跌至2.50元/斤左右，显示市场对高价原料的接受度有限。
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回顾历年库存与价格关系，2021-2025年国内冷库大蒜库存量呈现“增—减—增”的波动态势。2022年入库量520多万吨，到2023年5月剩余140万吨；2023年入库440万吨，2024年5月剩余90万吨；2024年入库420万吨，2025年5月仅剩余40万吨。前两年的去库存过程伴随蒜价走高，2023年入库价接近4元/斤，2024年在3.5元/斤左右，高价刺激了蒜农扩种。今年库存反弹至500万吨高位，与前两年扩种带来的丰产直接相关。当前2.3-2.4元/斤的收储均价，虽低于前两年，但因单产提高，蒜农仍有收益。这又可能延续扩种趋势，形成新的市场循环。​

2025年1-7月，中国大蒜出口量151.47万吨，同比增长8.5%。但出口平均单价1157美元/吨，同比下降10.1%，导致出口额仅增0.6%。东南亚市场表现亮眼，印尼单月进口量达7.8万吨，同比增长56.62%，带动金乡特定大蒜价格升至2.90-3.00元/斤。东南亚地区合计占总出口量的46.2%，其中印尼占比24.3%。但欧美市场承压明显，美国45%的反倾销税率和欧盟技术壁垒，使企业利润压缩至5%以内，只能靠贴牌代工维持订单。值得注意的是，大蒜加工品出口增速显著，制作或保藏的蒜制品出口量同比增24.4%，远高于鲜蒜8.1%的增幅。
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未来一段时间，大蒜价格可能呈现“先稳后弱”的走势。短期看，9月后入库完成，冷库蒜成为供应主力，储存成本支撑价格稳中有涨。但长期压力不容忽视，近500万吨的高库存，若按年消耗400万吨计算，明年五一仍将剩余100万吨。若蒜农种植意愿不减，2026年入库量可能达560万吨。虽然东南亚需求增长和加工品出口扩容提供一定支撑，但库存高位运行和潜在扩种压力，将使蒜价长期面临下行风险。

图片来源：Pixabay
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