2025年大蒜市场回顾：产地价格“先扬后抑”，全国库存居高

2025年，我国大蒜市场整体供应充裕。国内行情方面，今年大蒜价格呈阶段性波动特征，整体运行平稳且处于合理区间。产地价格表现为“先扬后抑”，9月全国产区均价6.12元/公斤，环比上涨1.7%；10月涨至6.26元/公斤，环比涨幅2.3%；进入11月后，随着冷库蒜供应增加而需求跟进不足，价格回落至6.18元/公斤，环比下跌1.1%，12月上旬继续保持稳中有降态势。批发价格则自8月起弱势回升，从8.44元逐步回升至11月的8.75元/公斤，累计上涨3.7%，月度波动幅度持续收窄，符合库存消耗期的市场运行特征。

从重点市场表现来看，北京新发地市场近三个月价格基本平稳，9月15日至12月15日批发均价仅从7.50元微涨至7.60元/公斤，季度环比涨幅1.3%；上海农产品中心批发市场价格则呈现“先稳后弱再强”走势，12月主流价格区间回升至7.5-8.0元/公斤。库存方面，当前市场库存总量偏高，截至2025年12月10日，全国冷库蒜库存剩余比例约67%，剩余量达349万吨，同比高出3个百分点，较高的库存对价格形成明显压制。

出口贸易方面，2025年大蒜出口呈现“量增、价跌、额减”的鲜明态势。据海关统计数据，1-10月我国大蒜出口量达219.62万吨，较2024年同期增长5.3%；但出口平均单价同比下跌11.4%，仅为每吨1347.86美元；受价格走低影响，出口额同比减少6.7%，为29.60亿美元。出口市场结构上，集中度依然较高，东南亚是核心出口市场，印度尼西亚稳居第一大出口目的地。1-10月，前十大出口市场合计出口量144.37万吨，占总出口量的65.7%，其中东南亚的印度尼西亚、越南等五个国家出口量达103.15万吨，占比47.0%，印度尼西亚单国出口量44.64万吨、出口额4.32亿美元，分别占总出口量和总额的20.3%、14.6%。出口产品结构持续优化，鲜或冷藏蒜头仍占主导，1-10月出口量183.74万吨，占总出口量的83.7%，但干大蒜及蒜制品等附加值较高产品增速更快，其中制作或保藏的蒜制品出口量同比增长17.2%，出口额同比增长5.7%，显著快于整体出口增速。

2026年大蒜市场走势方面，整体将以供应充足、价格小幅波动为主。生产端，2025年秋季大蒜播种已全部完成，预计2026年种植面积将增至1200万亩，同比增长1.0%；受今秋黄淮海地区降雨偏多影响，主产区部分地块积水导致单产小幅下降，预计亩产1.33吨，同比减少0.7%，总产量1595万吨，与上年基本持平，但大规格高品质蒜产量可能略有下降。需求端，国内消费量预计达1245万吨，同比增长1.5%，其中加工消费量429万吨，同比增长4.4%；出口量预计340万吨，同比增长6.6%，需求端整体稳中有增。

价格走势上，短期来看，当前冷库蒜货源充足，存储商出货意愿较强，市场以刚需采购为主，价格大概率延续弱势；长期来看，高库存背景下销售压力持续存在，但元旦、春节前的备货需求可能带动价格阶段性企稳，大幅上涨或下跌的可能性均较小。

图片来源：Pixabay
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