全球牛油果行业价值达180亿美元,行业增长远未结束

荷兰合作银行(Rabobank)发布的行业研究报告《2023世界牛油果报告:全球增长远未结束》显示,近十年来全球牛油果的生产和贸易都经历了快速增长。牛油果颇具吸引力的特性拉动了需求,而利润则推动了产量的增加。在未来几年,牛油果贸易将继续增长,但市场竞争将愈加激烈,从业者需要选择更为高效且可持续的发展方式。预计牛油果的总体供应量将保持稳定,主要市场的消费者将受益于相对实惠的价格,牛油果的受欢迎程度也进一步提高。

2022年全球牛油果总产量超过840万吨,在过去十年中,全球产量的复合年均增长率(CAGR)达到了大约7%。在此期间,诱人的价格和回报是主要产区扩大生产的驱动力。在此期间,墨西哥牛油果产量的复合年均增长率约6%,墨西哥目前占全球牛油果总产量的30%。同期,哥伦比亚、秘鲁和肯尼亚的产量分别增长了约15%、12%和11%,分别占当前全球总产量的12%、9%和6%。

|2012-2022全球牛油果产量增长趋势(单位:百万吨)

由于各个国家的产季互补,且牛油果产量增加,牛油果在主要市场比如美国、欧盟和亚洲已经实现了全年供应。虽然墨西哥全年都可生产牛油果,但6月和7月为产季中的低点,此时美国(加州)和秘鲁的产量达到峰值,为美国市场提供稳定的供应。产自秘鲁、哥伦比亚、智利、西班牙、南非、肯尼亚和其他地区的牛油果则让欧盟市场全年供应充足。中国的牛油果产季为9月至次年3月,因此需要从秘鲁等地区进口。

|主要牛油果生产国的产季

因为墨西哥、西班牙、智利和以色列的产量和出口量出现下降,而秘鲁、肯尼亚、南非和摩洛哥的出口增量无法抵消其影响,在经历多年的稳步增长后,2022年全球牛油果出口下降了5%。随着出口在过去十年中以平均每年8%的速度增长,墨西哥再次巩固了全球第一大牛油果出口国的地位,2022年出口量超过100万吨。到目前为止,墨西哥牛油果的主要出口目的地是美国,美国的牛油果产品形式多样且促销活动多,有助于在零售和食品服务渠道创造对牛油果的需求。2012—2022年间,秘鲁、西班牙和肯尼亚的出口复合年均增长率分别为22%、6%和15%,同期哥伦比亚的出口从零上升至9.9万吨,而智利、南非和以色列的出口仅略有增长。

|2012-2022全球牛油果出口量增长趋势(单位:百万吨)

就进口而言,美国仍然是最大的目的地市场,从2012年到2022年的进口复合年均增长率为约8%。荷兰、西班牙、法国、德国和英国的牛油果进口分别以约14%、20%、8%、16%和12%的复合年均增长率增长。在前十大牛油果进口国中,智利的进口增长最快,从2012年的1,000吨增长到2022年的5.9万吨。

秘鲁、智利和墨西哥是中国牛油果的主要供应国,新西兰、哥伦比亚、菲律宾、美国、肯尼亚等国也向中国出口牛油果。据中国海关统计数据,2022年全年中国从秘鲁进口鲜或干的牛油果约27,537吨,价值人民币约46369.5万元;从智利进口约8597吨,价值人民币约17658万元;从墨西哥进口约2288吨,价值人民币约4951.9万元。作为非洲最大的牛油果生产国,肯尼亚于2022年6月1日获得中国市场准入,成为中国进口牛油果市场最新参与者,2022年对华出口牛油果401吨,价值人民币约661.3万元。

|各国人均牛油果供应量(单位:公斤/人)

Rabobank预计2022年鲜食牛油果的全球商业市场价值约为180亿美元,美国和加拿大合计约占27%,欧洲、亚洲、大洋洲、非洲和中东分别占全球市场总值的22%、11%、4%和4%。由于人均消费量存在很大的可变性,预计全球几个市场均有显著增长的空间。就人均牛油果供应量(以(产量+进口量-出口量)/国家人口计算,被视为消费指标)而言,墨西哥在全球排名第一,每人每年的牛油果供应量约9公斤,其次是智利,接近8公斤。澳大利亚和美国的人均供应量也超过4公斤,欧洲各国的人均消费量则差异很大。

图片来源:Pixabay、Rabobank
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