洪九果品启动招股,拟9月5日挂牌上市

8月24日重庆洪九果品股份有限公司启动招股,8月29日结束。预计洪九果品将在9月5日在港交所挂牌上市,或将成为“中国水果第一股”。

洪九果品本次计划在全球发售14,012,500股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价范围为40-52港元,最多募资7.2865亿港元。中金公司为独家保荐人,广发全球和南方基金作为基石投资者参与本次发行。

招股书显示,洪九果品本次IPO募资所得:约45%将于未来三年内用于完善水果供应链;约22%将于未来三年内用于水果品牌打造及产品推广;约16%将于未来三年内用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发;约7%将于未来三年内用于偿还银行贷款;约10%将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。

洪九果品主要经营国产、泰国及越南水果。2021年洪九果品在国内的榴莲分销收入为34.8亿元,占公司全部营业收入的33.9%,占全国榴莲市场份额的8.3%。同时洪九果品也是火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商,2021年市场份额分别为2.2%、6.1%及2.8%。

截至2022年5月底,洪九果品形成了包括以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种水果产品组合,并在14个水果品类中成功打造了18个水果品牌。2021年洪九果品自有品牌水果产品产生的收入已达到了总收入的73.3%,远超34%的行业平均水平。

目前洪九果品在全国拥有19家销售分公司,辐射300个城市。除了传统零售渠道,洪九果品也在积极开拓新零售渠道。2019年至2021年,洪九果品向新兴零售商的销售收入从4.71亿元增长至21.34亿元,复合年增长率为112.7%。2022年前5个月,洪九果品的向新兴零售商的销售收入从2021年同期的10.35亿元增加14.5%至11.85亿元。

图片来源:洪九果品
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